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02/05/23 - Boletín Semanal de Noticias

Mercados Atentos a Reunión de la Reserva Federal...

Mercado

Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos mixtos con un sesgo negativo, atentos al comienzo de la reunión de la Reserva Federal en EUA. Adicionalmente, los inversionistas se mantienen atentos al techo de la deuda en EUA, después de que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió sobre su posible incumplimiento. En lo que respecta a la temporada de reportes corporativos, para el día de hoy destacan las cifras de Pfizer, AMD y Uber.

Economía

La agenda económica es discreta, pero el inicio de la reunión de dos días de la Reserva Federal en EUA mantiene un sesgo de nerviosismo en los mercados. Europa: Durante abril la Inflación repuntó ligeramente al subir de 6.9% anual a 7.0%, lo que fortalece las probabilidades de que el BCE siga aumentando la tasa. México: El Indicador PMI calculado por el INEGI mejoró desde 52.0 hasta 52.8 en abril, sobre todo por alzas en los componentes de pedidos y producción. A las 09:00 se publicarán los datos de Remesas de marzo y la Encuesta de Expectativas de Banxico. Estados Unidos: A las 08:00 se publicarán las Órdenes de Fábrica de marzo, se espera un alza de 1.3% mensual vs -0.7% del mes previo.

Divisas

Peso: en la sesión overnight, el tipo de cambio USD/MXN presentó volatilidad con sesgo alcista y cotiza en $17.96, que implica una depreciación de 0.11% respecto al cierre previo (una ganancia semanal de 0.7% y una de 0.3% respecto al cierre de marzo). Ayer, con un bajo volumen de operación por el feriado, el tipo de cambio perforó el soporte de $17.93 y terminó el día en ese nivel. Estimamos que la paridad seguirá presentando un comportamiento lateral, dentro de las Bandas de Bollinger, antes de la decisión de la Fed. En la parte alta, la media móvil de 20 días operará como un techo técnico inmediato; mientras que en la baja, el mínimo interanual –en $17.90– es un soporte clave. La atención de hoy estará en el reporte de remesas de marzo. Índice Dólar: gana 0.01% a la espera de conocer la decisión de la Fed. Euro: pierde 0.10% debido a que la inflación al consumidor en la zona del euro aumentó levemente a 7.0% en abril. Libra: baja 0.14% ante las perspectivas de bajas tasas del Reino Unido en relación con otros. Bitcoin: avanza 1.48% mostrando apetito de los inversionistas..

Deuda

El Bono a 10 años de EUA presenta un decremento de -3.62pb, para ubicarse en 3.53%. El Bono a 10 años de México, presenta un retroceso de -4.75pb, para situarse en 8.77%.

Accionario

Las bolsas en Asia cerraron positivas, destacando el incremento de 0.20% del Hang Seng. Las bolsas en Europa presentan movimientos negativos, en donde el Euro Stoxx presenta un retroceso de -0.35%. En EUA, los futuros operan negativos, destacando el decremento de -0.21% del Dow Jones.

Commodities

Los precios de los commodities presentan movimientos mixtos, destacando el aumento del 2.51% de la Mezcla Mexicana.


  • Quiebras bancarias en EU: Todo lo que necesitas saber sobre los bancos y el dinero. La reciente agitación en el sector bancario de Estados Unidos podría preocupar a la gente por su dinero. Las autoridades anunciaron el lunes que cerraron el First Republic Bank, con sede en San Francisco, lo que lo convierte en el tercer banco estadounidense en venirse abajo en los últimos dos meses. JPMorgan está adquiriendo la mayoría de los activos de First Republic.

  • Economía de Chile cayó 2.1% en marzo: Banco Central. El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), que representa cerca de un 90% del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile, cedió un 0.1% en términos desestacionalizados frente a febrero.

  • FMI eleva previsiones económicas para Asia, pero advierte sobre riesgos. El Fondo Monetario Internacional elevó el lunes las previsiones económicas para Asia, ya que la recuperación de China apuntalará el crecimiento, pero advirtió de los riesgos de una inflación persistente y de la volatilidad de los mercados mundiales, impulsada por los problemas del sector bancario occidental.

  • Argentina impone medidas para limitar las operaciones de bonos en moneda extranjera. Argentina dispuso el lunes nuevas disposiciones que restringen las operaciones de bonos liquidación en moneda extranjera con el propósito de descomprimir presiones sobre los mercados alternativos de cambio, dijo la Comisión Nacional de Valores (CNV).

  • EU podría incurrir en impago de su deuda el 1 de junio, advierte Yellen. Aunque Estados Unidos alcanzó en enero su límite de endeudamiento de 31,4 billones de dólares, el Tesoro tomó medidas extraordinarias que le permiten seguir financiando las actividades del gobierno.

  • Hacienda se queda ‘corto’: Prevén recortes en la Ley de Ingresos de la Federación. La estrepitosa caída de los ingresos del gobierno durante marzo prendió las alertas entre los analistas, que advirtieron que la Secretaría de Hacienda no logrará las metas previstas en La Ley de Ingresos de la Federación de 2023, por lo que esperan que deberá recortar el gasto o al menos contenerlo mediante subejercicios.

  • Finanzas públicas revelan un débil desempeño en el primer trimestre. Los ingresos presupuestarios disminuyeron 5.5% en su comparación anual, es la caída más pronunciada desde el mismo trimestre del 2018; en petroleros y tributarios, la causa.

  • Especialistas en IA vs contadores: Los trabajos clave para las empresas en México en 2023. El 23% de los puestos de trabajo se transformará de la mano del avance de la tecnología en los próximos cinco años, esto demandará el reentrenamiento acelerado de la fuerza laboral para hacer frente a las nuevas necesidades del mercado, puntualizó el WEF.

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