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02/10/23 - Boletín Semanal de Noticias

Mercados Mixtos al Comienzo del mes...

Mercado

Al comienzo del mes, los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos mixtos, después de conocer una importante agenda económica, pero principalmente después de conocer un acuerdo a las negociaciones de financiamiento de corto plazo, lo que evitó el cierre del gobierno en EUA. Por otro lado, en lo que respecta a la huelga automotriz, la UAW ha logrado un acuerdo temporal con Mack Trucks (propiedad de grupo Volvo), sin embargo, se mantiene la huelga en GM, Ford y Stellantis (matriz de Jeep).

Economía

La agenda de datos es abultada y muestra que la economía global sigue en una posición de vulnerabilidad, lo que genera cierto nerviosismo en el sentimiento económico. China: Las cifras del PMI Caixin sugieren que la economía china se siguió desacelerando en septiembre, el índice manufacturero bajó a 50.6 unidades desde 51.0 previas y debajo de las 51.2 estimadas. En el caso de los servicios, el índice cayó de 51.8 a 50. 2 puntos, que es el nivel más bajo que se ha registrado en lo que va de 2023. Estados Unidos: A las 08:00 se publicarán las cifras del Gasto en Construcción durante agosto, esperando que se haya expandido en 0.5% mensual. A la misma hora estará disponible el reporte del ISM Manufacturero de septiembre, esperando alcance un nivel de 47.9 unidades vs 47.6 de agosto. México: A las 09:00 se darán a conocer los de las Remesas Familiares durante agosto, esperando un nivel cercano a $5,500 millones de dólares. También se publicará la Encuesta de Expectativas de Banco de México recabada en septiembre.

Divisas

Peso: en la sesión overnight, el tipo de cambio USD/MXN presentó volatilidad con sesgo bajista y cotiza en $17.50, que implica una apreciación de -0.43% respecto al cierre previo (una pérdida semanal de -0.82% y un retroceso de -2.56% respecto al cierre de agosto). Con el cierre de la semana pasada, la cotización regreso al nivel observado al inicio de esta (pero reconociendo máximos no observados en semanas previas de $17.80). Podría retomarse una tendencia alcista similar a la observada al cierre de septiembre, sin embargo, será clave evaluar el movimiento de la cotización para confirmar una mayor alza. Hoy la atención se centrará en cifras del ISM Manufacturero, Gasto en Construcción y PMI Manufacturero en EUA, mientras que en México en PMI del IMEF, y las cifras de remesas. Índice Dólar: gana 0.32% debido a la especulación alrededor de la reunión de algunos líderes de la FED, en torno al rumbo de las próximas decisiones de política monetaria. Euro: pierde -0.37% debido a la debilidad reflejada en los datos del PMI en la región. Libra: retrocede -0.39% gracias a un fortalecimiento del dólar. Bitcoin: avanza 4.13%, manteniendo apetito de los inversionistas.

Deuda

El Bono a 10 años de EUA presenta un incremento de 5.57pb, para ubicarse en 4.63%. El Bono a 10 años de México, presenta un retroceso de -4.73pb, para situarse en 9.90%.

Accionario

Las bolsas en Asia cerraron mixtas, destacando el decremento de -0.31% del Nikkei. Las bolsas en Europa presentan movimientos mixtos, en donde el Euro Stoxx presenta un retroceso de -0.18%. En EUA, los futuros operan mixtos, destacando el decremento de -0.14% del Dow Jones.

Commodities

Los precios de los commodities presentan movimientos mixtos, destacando el retroceso de la Plata y el Cobre de -2.18% y -1.58% respectivamente.


  • Petróleo sube hasta 34% en el tercer trimestre de 2023. Los precios internacionales del petróleo repuntaron hasta 34% en el tercer trimestre de este año, debido principalmente a los recortes de Arabia Saudita y Rusia, dos de los principales productores y exportadores de la materia prima en el mundo, anunciados en junio y que provocaron un déficit en la oferta.

  • Inversionistas piden más por bonos italianos. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, declaró el viernes que no le preocupaba la reciente alza de los rendimientos de los bonos italianos, provocada por la inquietud de los inversionistas ante el debilitamiento de la economía y los desajustes fiscales.

  • La Fed podría haber terminado con el incremento de tasas. John Williams, presidente de la Reserva Federal (Fed) de Nueva York, dijo el fin de semana que el banco central estadounidense podría haber terminado con los aumentos de tasas ya que las presiones inflacionarias, aunque continúan elevadas, retroceden hacia el objetivo oficial de 2 por ciento.

  • Elecciones: Argentina postergará pagos al FMI para cuidar reservas. El Gobierno argentino volverá a agrupar los vencimientos de octubre con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para fin de mes, lo que le permitirá tener más poder de fuego de cara a las tensiones cambiarias en la previa a las elecciones generales del próximo 22.

  • Los impuestos tributarios en México crecen, pero no lo suficiente. El cobro de impuestos es la principal fuente de financiamiento del Gobierno federal, por ello es importante alcanzar las metas. Del 2019 al 2023 la recaudación tributaria fue de 2.9% en promedio, debajo de las metas anuales. Al cierre del sexenio, los ingresos tributarios habrán crecido 20%, de acuerdo con un estudio de la organización ciudadana México Evalúa.

  • Captación por IVA cayó 8.4%. La recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se ubicó en 836,579 millones de pesos entre enero y agosto, esto significó una contracción anual real de 8.4% la caída más profunda para ese periodo desde el 2009, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

  • La economía de México muestra resiliencia, pero enfrenta riesgos: CESF. Si bien la actividad económica nacional siguió exhibiendo resiliencia durante el segundo trimestre del 2023 y continuó expandiéndose en el tercero, hacia adelante persiste el riesgo de un debilitamiento, dado el complejo entorno externo, señaló el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF).

  • Afores administrarían 35% del PIB en el 2030: SHCP. Los recursos manejados por las administradoras de fondos para el retiro (afores) representarían entre 35 y 40% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2030, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), esto significaría un incremento de 16 puntos porcentuales, como mínimo, en lo que resta de la década.

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