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03/04/23 - Boletín Semanal de Noticias


Mercados Mixtos al Inicio de Abril

Mercado

  • Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos mixtos al inicio de abril (hoy destacan cifras macro en EUA y México). Pese al entorno de elevada volatilidad , en marzo los mercados recuperaron terreno. Ahora la atención estará en las cifras económicas (empleo esta semana y eventualmente inflación) y los próximos reportes al 1T23 (atención con el sector bancario). Hoy destaca el nuevo plan sorpresa de la OPEP para la reducción de la producción de petróleo (1 millón de barriles diarios a partir de mayo), aspecto que genera una preocupación sobre la inflación, y por ende, en la política monetaria.

Economía

  • La agenda económica es nutrida en nuestro país, con información que permitirá tener una mucho mejor ideal sobre el desempeño en el 1T-23

  • Estados Unidos: A las 08:00 se publicará el Gasto de Construcción durante febrero, esperando que haya una variación de 0.0% vs enero debido a las complicaciones generadas por las altas tasas de interés. A las 08:00 se dará a conocer el ISM Manufacturero de marzo, el pronóstico es de 47.5 puntos vs 47.7 previos.

  • México: A las 09:00 se publicarán las cifras de Remesas correspondientes a febrero, se esperan envíos por USD $4,365 millones vs $4,406 millones previos. A la misma hora se publicará la Encuesta de Expectativas de Banco de México recopilada en marzo y por la tarde se darán a conocer los PMI del IMEF.

Divisas

  • Peso: En la sesión overnight, el tipo de cambio USD/MXN presentó volatilidad con sesgo bajista y cotiza en $18.00, que implica una apreciación de 0.27% respecto al cierre previo (una ganancia semanal de 1.9% y una de 7.7% respecto al cierre de 2022). En las últimas 6 sesiones, la paridad estableció mínimos y máximos secuenciales decrecientes, encontrando un piso momentáneo en el psicológico de $18.00 unidades. Los osciladores técnicos, como el MACD y el Momentum siguieron mostrando ímpetu bajista, en línea con nuestra expectativa de que el tipo de cambio se mantenga operando en la parte baja de las Bandas de Bollinger -con un rango entre $17.80 y $18.43-. La atención de hoy estará en el reporte del ISM del PMI manufacturero.

  • Índice Dólar: pierde 0.15% luego de un sorpresivo anuncio de la OPEP+ de reducir la producción petrolera.

  • Euro: sube 0.30% tras una aceleración de la inflación subyacente en la Eurozona.

  • Libra: gana 0.36%, luego de que terminó marzo con su mayor ganancia mensual en 4 meses

  • Bitcoin: avanza 0.58%, manteniendo poco apetito de los inversionistas.

Deuda

  • El Bono a 10 años de EUA presenta un incremento de 2.83pb, para ubicarse en 3.50%.

  • El Bono a 10 años de México, presenta un ajuste de -1.48pb, para situarse en 8.84%.

Accionario

  • Las bolsas en Asia cerraron positivas, destacando el incremento de 0.52% del Nikkei.

  • Las bolsas en Europa presentan movimientos positivos, en donde el Euro Stoxx presenta un ligero avance de 0.08%.

  • En EUA, los futuros operan negativos, destacando el ajuste de -0.69% del Nasdaq.

Commodities

  • Los precios de los commodities presentan movimientos mixtos, destacando el importante aumento del petróleo del 6.5%, pero el ligero ajuste de la plata de -0.32%

Noticias Globales

  • Venta de casas nuevas en Estados Unidos arranca 2023 con el acelerador. Se observan señales de estabilización en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, después de sumar varios meses con resultados positivos y alcanzar un registro de 640,000 unidades vendidas en un mes, durante febrero del 2023. Este nivel fue el más alto registrado en los últimos seis meses e implicó un crecimiento mensual de 1.1%, de acuerdo con cifras del Departamento del Comercio.

  • FMI desembolsa 5,400 millones de dólares en fondos para Argentina. El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la cuarta revisión del acuerdo que posee con Argentina por unos 44,000 millones de dólares, liberando un desembolso inmediato por 5,400 millones de dólares para el país sudamericano, dijo la entidad financiera en un comunicado. Las reservas del banco central argentino escalaron el viernes unos 2,500 millones de dólares respecto a la jornada previa, según datos del banco central.

  • Economía de China presenta una dinámica sólida: Li Qiang. La economía china muestra una dinámica sólida pese al difícil contexto internacional, declaró el primer ministro, Li Qiang, quien prometió apoyar a las empresas afectadas por la política de “Cero Covid” que lastró durante tres años a la segunda mayor potencia económica.


Noticias Nacionales

  • Banco de México sube tasa de interés en 25 puntos hasta un 11.25% récord. “Con esta acción, se reduce el ritmo de incrementos y la postura de política monetaria se ajusta a la trayectoria que se requiere para que la inflación converja a su meta de 3% dentro del horizonte de pronóstico”, indicó el banco central en el anuncio.

  • Hacienda pronostica que ‘superpeso’ se depreciará frente al dólar en 2023. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el pronóstico de la paridad entre el peso y dólar en 2023 y también lo que le espera a la moneda nacional para 2024. De acuerdo con los Pre-Criterios Generales de Política Económica, lo esperado para el peso este 2023 es que el tipo de cambio promedio sea de 18.9 unidades frente al dólar, y se ubique en 19.1 unidades para finalizar el año.

  • Hacienda se aferra a un crecimiento de 3% para México en 2023 y 2024. En medio de las altas tasas de interés, una inflación aún elevada y los temores de una recesión, la dependencia a cargo de Rogelio Ramírez de la O indicó que el rango de crecimiento de este año será entre 2.2% y 3%, con una estimación puntual de 3 por ciento.

  • Costo financiero se disparó 47% en el primer bimestre. En medio de las altas tasas de interés que mantienen los bancos centrales alrededor del mundo, el costo financiero de la deuda se disparó en el primer bimestre del año e, incluso, resultó mayor al que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) había proyectado para el periodo.

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