03/07/23 - Boletín Semanal de Noticias

Comienzo de Mes con Movimientos Mixtos...

Mercado

Al comienzo de la segunda mitad del año, los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos mixtos (recordando que durante la primera mitad mostraron un desempeño positivo), a la espera de una importante agenda económica. Por otro lado, los inversionistas se mantienen atentos a las cifras de entregas de vehículos, tras mostrar una mayor demanda en Tesla, XPeng y Nio. Por último, cabe mencionar que los mercados accionarios en EUA cerrarán temprano por el feriado del Día de la Independencia (mañana estarán cerrados).

Economía

La agenda de datos es vasta esta mañana, con datos clave en México para mantener la expectativa de una economía resiliente en el segundo trimestre del año. Estados Unidos: A las 08:00 se dará a conocer el Gasto en Construcción del des de mayo, se espera un crecimiento de 0.5% mensual vs +1.2% previo. A la misma hora se publicará el ISM Manufacturero de junio, el pronóstico es de 47.2 unidades. México: Los Indicadores de Confianza Empresarial del INEGI tuvieron un deterioro moderado en 3 de los 4 sectores, siendo el comercio el único que mejoró respecto a mayo (+0.4 unidades). A las 09:00 se darán a conocer los resultados de la Encuesta de Expectativas Recabada por Banco de México en junio. A la misma hora se actualizará el saldo de las Remesas Familiares durante mayo, esperando alcancen un nivel cercano a las $5,425 millones de dólares. A lo largo del día, se publicarán los diferentes reportes tipo PMI de junio, incluyendo aquellos elaborados por IMEF, INEGI y S&P.

Divisas

Peso: en la sesión overnight, el tipo de cambio USD/MXN presentó volatilidad con sesgo bajista y cotiza en $17.12, que implica una apreciación de 0.02% respecto al cierre previo (una ganancia semanal de 0.1% y una de 12.2% en lo que va del año). La paridad siguió desarrollando la estructura lateral. A la vez, el rango de cotización se mantiene estrecho, lo que sigue apoyando el apretamiento de las Bandas de Bollinger. Esta acumulación de fuerza constituye la primera señal técnica de que podría acercarse un movimiento fuerte en la cotización. En la parte baja, el mínimo interanual -en $17.02- se mantiene como un soporte clave; y, en la alta, la media móvil de 20 días se consolida como resistencia. La atención de hoy estará en el reporte del PMI manufacturero del ISM. Índice Dólar: gana 0.20% ante un incremento de la aversión al riesgo. Euro: baja 0.08% después de que el PMI manufacturero de la Eurozona se revisó a la baja a 43.4 en junio. Libra: pierde 0.22% ante la fortaleza del dólar. Bitcoin: avanza 0.15%, manteniendo un bajo apetito de los inversionistas..

Deuda

El Bono a 10 años de EUA presenta un incremento de 2.17pb, para ubicarse en 3.86%. El Bono a 10 años de México, presenta un retroceso de -1.89pb, para situarse en 8.67%.

Accionario

Las bolsas en Asia cerraron positivas, destacando el incremento de 2.06% del Hang Seng. Las bolsas en Europa presentan movimientos mixtos, en donde el Euro Stoxx presenta un avance de 0.27%. En EUA, los futuros operan mixtos, destacando el decremento de -0.20% del Dow Jones.

Commodities

Los precios de los commodities presentan movimientos mixtos, destacando el retroceso del -4.11% del Gas Natural.

• Inflación y gasto de los hogares retrocedieron en EU durante mayo. La inflación y los gastos de los hogares retrocedieron en mayo en Estados Unidos, una buena señal para los mercados, quienes se pueden esperanzar por una política monetaria menos agresiva por parte de la Reserva Federal (Fed).

• Economía chilena cayó 2% en mayo por estancamiento de la minería y el comercio. La economía chilena bajó un 2.0% interanual en mayo en medio de la caída de la minería y el comercio, informó este lunes el Banco Central.

• Argentina paga al FMI con DEGS y yuanes. En el marco de las negociaciones avanzadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Ministerio de Economía de Argentina informó que se hizo el pago por 2,700 millones de dólares de los vencimientos de junio sin usar dólares sino DEGS y yuanes.

• Alza de precios en zona euro se desaceleró en junio. La inflación anual en la zona euro retrocedió en junio a 5.5% desde 6.1% de mayo, en parte por el repliegue de los precios de la energía, sin embargo el dato subyacente (5.4% a 12 meses) sugiere que el Banco Central Europeo (BCE) seguirá con el incremento de las tasas de interés.

• Recaudación tributaria no alcanza objetivo de la SHCP. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que los ingresos tributarios, principal fuente de financiamiento del gobierno federal, se ubicaron 67,565.9 millones de pesos por debajo de lo esperado para el periodo enero-mayo.

• SAT da prórroga a personas físicas en Resico para obtener e-firma. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio una prórroga hasta el 2 de octubre del 2023 para que las personas físicas que pagan sus impuestos en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico) tengan su firma electrónica y su buzón tributario activo.

• Sector público tiene ‘boquete’: Registra 157 mil mdp en cinco meses. El sector público registró menores ingresos presupuestales por 156 mil 785.5 millones de pesos durante los primeros cinco meses del año, respecto de lo proyectado en el programa económico de 2023 impactados por la caída de ingresos petroleros y de impuestos, informó la Secretaría de Hacienda.