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04/09/23 - Boletín Semanal de Noticias

Poco movimiento, Día del Trabajo en EUA...

Mercado

Al comienzo de la semana, los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos positivos, después de conocer una importante agenda económica en Asia y Europa. Adicionalmente, cabe mencionar que hoy es feriado en EUA (Día del trabajo), por lo que podríamos observar un menor volumen de operaciones. Por otro lado, los inversionistas se mantienen atentos al dinamismo económico en China, tras el reciente anuncio de estímulos por parte del gobierno chino, particularmente los relacionados con el sector inmobiliario.

Economía

Ante el feriado en Estados Unidos, la agenda de datos es liviana, pero contiene pautas relevantes para entender la dinámica de actividad económica reciente. Alemania: Durante julio, las exportaciones cayeron en 0.9% mensual y las importaciones crecieron en 1.4%. Los datos quedaron por debajo de las expectativas y sugieren que la hay probabilidades de que el tercer trimestre tenga una dinámica de crecimiento negativa. México: Se publicaron las cifras de Inversión Fija Bruta y Consumo Privado correspondientes al mes de junio. Las variaciones fueron de 0.35% y 3.11% mensual, respectivamente, lo qua abre la puerta a un inicio sólido de la segunda mitad del año. China: A las 19:45 se publicarán el reporte del PMI Caixin de agosto, se esperan 52.0 puntos para el índice manufacturero y 53.7 para el de servicios.

Divisas

Peso: en la sesión overnight, el tipo de cambio USD/MXN presentó volatilidad con sesgo alcista y cotiza en $17.06, que implica una apreciación de 0.14% respecto al cierre previo (una pérdida semanal de 1.6% y una de 1.9% respecto al cierre de agosto). El viernes, la paridad repunto tras la publicación de cifras mixtas observadas en el reporte de empleo de agosto en EE.UU. En la parte baja, la cotización terminó por segundo día seguido por encima de la media móvil de 20 días, la cual se está consolidando como soporte de corto plazo. Mientras que, en la parte alta, tocó el punto máximo de la estructura lateral en la que ha estado operando. Índice Dólar: baja 0.18% debido a que el sentimiento de riesgo mejoró ante las esperanzas de que las políticas de estímulo de China puedan estabilizar la economía. Euro: sube 0.19%, a pesar de que el superávit comercial de Alemania disminuyó en julio. Libra: gana 0.29% gracias al debilitamiento del dólar. Bitcoin: retrocede 0.64%, manteniendo un bajo apetito de los inversionistas.

Deuda

El Bono a 10 años de EUA no presenta movimientos y se mantiene en 4.18%. El Bono a 10 años de México, presenta un aumento de 9.25pb, para situarse en 9.37%.

Accionario

Las bolsas en Asia cerraron positivas, destacando el incremento de 2.51% del Hang Seng. Las bolsas en Europa presentan movimientos positivos, en donde el Euro Stoxx presenta un avance de 0.58%. En EUA, los futuros operan positivos, destacando el incremento de 0.23% del Nasdaq.

Commodities

Los precios de los commodities presentan movimientos en su mayoría negativos, en el cual destaca el retroceso del -3.22% del Gas Natural.

  • Economía de Canadá se contrae 0.2% anualizado. La economía de Canadá se contrajo inesperadamente en el segundo trimestre a una tasa anualizada de 0.2%, mientras que el crecimiento en junio fue probablemente plano, un resultado que permitiría al Banco de Canadá (BoC, por su sigla en inglés) mantener las tasas.

  • Moody’s ve PIB de 1.9% para Estados Unidos. La agencia de calificación crediticia Moody’s elevó su previsión de crecimiento económico de Estados Unidos para este año, pero recortó su estimación de China para el 2024, al señalar que, mientras el riesgo de recesión disminuye en Estados Unidos, los retos de China son cada vez mayores.

  • Economía chilena da señales de vida tras cinco meses en rojo. El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) en Chile subió un 1.8% en julio comparado con el mismo mes del año pasado, informó el viernes el Banco Central, en una recuperación tras cinco meses consecutivos de retrocesos en su medición anual y sobre lo esperado en el mercado. Además, tuvo su mejor desempeño desde junio de 2022.

  • FMI considera que las tasas de interés seguirán altas por mucho tiempo. Los mercados emergentes se enfrentan a un futuro más volátil e incierto y deben reconstruir sus amortiguadores fiscales, aumentar sus ingresos, diversificar su comercio y prepararse para los billones de dólares anuales que costará el cambio climático, dijo Gita Gopinath, directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI).


  • López Obrador resalta la "fortaleza" económica de México a 5 años de su gobierno. Aseguró que tras la pandemia, nuestra economía ha crecido en más de 3% anual y el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo en relación con el dólar. En tanto que el índice de la Bolsa Mexicana de Valores ha crecido en 27% y las reservas del Banco de México suman 203,000 millones de dólares. La deuda pública, a pesar de la crisis mundial por la pandemia y de la guerra de Rusia y Ucrania, prácticamente no ha crecido en relación con el Producto Interno Bruto.

  • Especialistas del sector privado suben expectativa de inflación. En agosto se interrumpió la racha de cinco meses de recortes en las expectativa de inflación. Ahora, especialistas del sector privado anticipan que la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) será de 4.66% este año, según información recabada por la encuesta de Banco de México (Banxico).

  • Cobro de IVA cayó 9% anual; su contracción más profunda desde 2009. Al cierre de julio, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) continúo de capa caída. Prueba de ello es que tuvo una contracción anual de 8.9%, la más pronunciada para dicho periodo desde el 2009, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).




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