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07/08/23 - Boletín Semanal de Noticias

Mercados Ligeramente Positivos

Mercado

  • Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos en su mayoría positivos, después de conocer cifras económicas (destaca Alemania y México), pero recordando que esta semana se publican cifras de inflación en EUA. Después de las cifras de empleo y la degradación a la calificación de EUA por parte de Fitch, los inversionistas esperan que las cifras de inflación mantengan la inercia de baja de periodos previos para no ajustar de nuevo la visión de la FED. Por otro lado, se mantiene la temporada de reportes, pero recordando que las empresas de mayor capitalización ya presentaron en su mayoría sus cifras al 2T23.

Economía

  • La agenda de datos no es muy amplia esta mañana, lo que favorece cierta tranquilidad en el sentimiento económico.

  • Alemania: La Producción Industrial se contrajo 1.5% mensual durante junio, mucho más que el 0.5% estimado y el -0.2% previo. El Índice de Sentimiento del Inversionista de Sentix pasó de -22.5 a -18.9, lo que sigue poniendo dudas sobre la salud de la economía alemana.

  • México: Con cifras reales, la Confianza del Consumidor alcanzó un nivel de 46.2 unidades en julio. Es su segundo mejor resultado de los últimos 4 años y podría apuntar a una continuación de la resiliencia en el consumo mexicano.

  • China: Por la tarde se darán a conocer las cifras de la Balanza Comercial durante julio, se esperan caídas de 12.6% anual de las exportaciones y de 5.5% de las importaciones.

Divisas

  • Peso: En la sesión overnight, el tipo de cambio USD/MXN presentó volatilidad con sesgo bajista y cotiza en $17.07, que implica una apreciación de 0.08% respecto al cierre previo (una pérdida semanal de 2.0% y una de la misma magnitud respecto al cierre de julio). El viernes, la paridad formó un doble techo en los $17.44, frenando la subida justo antes del Fibonacci del 200% del movimiento entre el 21 y 28 de julio. Con ello, las señales de continuación de tendencia alcista se debilitaron, al tiempo que el oscilador MACD no logró superar el umbral de cero, lo que de momento reduce la posibilidad de ver un nuevo repunte. En la parte baja, la media móvil de 20 días operará como soporte de corto plazo. La atención de hoy estará en las intervenciones de los funcionarios del FOMC de la Fe

  • Índice Dólar: gana 0.20% a la espera de la inflación de julio en EE.UU. del jueves.

  • Euro: pierde 0.20% debido a que la producción industrial de Alemania cayó 1.5%.

  • Libra: baja 0.01% y ronda el mínimo de cinco semanas frente al dólar.

  • Bitcoin: retrocede 0.22%, manteniendo un bajo apetito de los inversionistas.

Deuda

  • El Bono a 10 años de EUA presenta un incremento de 6.68pb, para ubicarse en 4.10%.

  • El Bono a 10 años de México, presenta un aumento de 1.52pb, para situarse en 9.01%.

Accionario

  • Las bolsas en Asia cerraron mixtas, destacando el incremento de 0.19% del Nikkei.

  • Las bolsas en Europa presentan movimientos negativos, en donde el Euro Stoxx presenta un retroceso de -0.14%.

  • En EUA, los futuros operan positivos, destacando el incremento de 0.40% del Nasdaq.

Commodities

  • Los precios de los commodities presentan en su mayoría movimientos negativos, destacando el retroceso del petróleo y de la plata de -0.82% y -0.90% respectivamente.

  • Fed, considera más aumentos de tasas para contener inflación. Michelle Bowman, gobernadora de la Reserva Federal (Fed) señaló que, probablemente, se necesitarán más aumentos en las tasas de interés para reducir aún más la inflación, esto poco tiempo después de que las autoridades elevaran las tasas al nivel más alto desde el 2001.

  • JPMorgan eleva la estimación de crecimiento económico de EU y descarta recesión para 2023. El economista jefe de JPMorgan dijo el viernes que el banco ya no prevé una recesión en Estados Unidos este año y ha elevado su estimación de crecimiento económico a medida que la economía se expande a un "ritmo saludable".

  • Beneficio de petrolera saudita Aramco cae 38% en el segundo trimestre. El gigante petrolero saudita Aramco anunció este lunes un beneficio neto de 30,070 millones de dólares en el segundo trimestre, un fuerte declive con relación al mismo período en 2022, debido a la caída del precio del petróleo en los últimos meses. Este descenso de 38% en un año llega tras uno de 19.25% en el primer trimestre.

  • Empleo en EU ‘modera’ crecimiento en julio: Se crean 187 mil puestos. El mercado laboral de Estados Unidos moderó su crecimiento durante julio, al agregar 187 mil puestos de trabajo, por debajo de los 200 mil previstos por analistas, de acuerdo con la nómina no agrícola reportada por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, en inglés).


  • Banco de México dejará sin cambio la tasa, en 11.25% hasta enero del 2024: analistas. El economista jefe para América Latina de Barclays, Gabriel Casillas explica en entrevista que a diferencia de otros países, la política restrictiva en México no ha conseguido desacelerar a la actividad económica por la baja penetración bancaria que prevalece.

  • Empresas refinancian pasivos antes de elecciones del 2024. Empresas del país están buscando fondeo en el mercado de deuda corporativa de largo plazo para refinanciar sus pasivos, anticipándose al proceso electoral presidencial que se celebrará el próximo año en México, explicó Pedro Latapi, director general de la calificadora HR Ratings. Dijo que ello explica, en cierta medida, el repunte en el monto financiado en este mercado durante los primeros cinco meses del 2023.

  • Remesas imparables: suman 4 meses superando 5,000 millones de dólares. Pese a la racha del "superpeso", las remesas siguen caminando hacia adelante. Durante junio el monto total ingresado fue de 5,572 millones de dólares, un 8% mayor en comparación interanual. Los ingresos por remesas que llegaron a las familias mexicanas en junio sumaron 5,572 millones de dólares, una entrada que significó un incremento de 8.3% en comparación interanual.

  • Inversión Fija Bruta ‘repunta’ 4.5% en mayo, su mejor dato en casi 3 años. Durante mayo, la Inversión Fija Bruta anotó un crecimiento de 4.5 por ciento mensual, siendo su alza más pronunciada desde agosto del 2020 y alcanzando un máximo histórico, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

  • Peso mexicano se aprecia en mercado a la espera de inflación de EU. El peso mexicano se aprecia levemente contra el dólar estadounidense en este comienzo de semana. La divisa local avanza tras haber iniciado la jornada en terreno negativo, en un mercado a la espera de datos clave de inflación en Estados Unidos esta semana.

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