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09/10/23 - Boletín Semanal de Noticias

Preocupa Oriente Medio a los Mercados...

Mercado

  • Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos negativos, después de conocer cifras económicas relevantes (destaca inflación en México), pero considerando la tensión geopolítica en Oriente Medio. Como ha pasado en eventos similares, los mercados mantienen cierta cautela a la espera de más información, mostrando preocupación por los posibles efectos en diversos commodities (ya se observa un repunte en el petróleo), y por ende, eventuales implicaciones en la inflación global. En el plano corporativo, inicia la temporada de reportes corporativos en EUA al 3T23, destacando al sector financiero.

Economía

  • La agenda de datos es bastante ligera, pero será otra semana importante para el sentimiento económico en tanto el jueves se presentará la Inflación en Estados Unidos.

  • Alemania: La Producción Industrial cayó en 0.2% mensual y 2.0% anual durante agosto, las cifras fueron peores que los pronósticos de -0.1% y -1.5%, respectivamente.

  • México: La Inflación de septiembre resultó en 0.44% mensual, muy cerca del estimado de 0.45%; la subyacente fue de 0.36%, idéntica al pronóstico del consenso. A tasa anual los resultados fueron de 4.45% y 5.76% y muestran que la tendencia bajista tiene continuidad.

  • Estados Unidos: Hoy no se publicarán datos económicos de relevancia.

Divisas

  • Peso: En la sesión overnight, el tipo de cambio USD/MXN presentó volatilidad con sesgo alcista y cotiza en $18.32, que implica una depreciación de -0.85% respecto al cierre previo (una pérdida semanal de -3.31% y un retroceso de -3.85% respecto al cierre de septiembre). Como fue la semana previa, el peso mantiene una inercia de depreciación superando de manera contundente el nivel de $18.0; colocándose en tercer lugar dentro de las monedas emergentes con mayores pérdidas, frente al dólar, el día de hoy. Con este escenario, mantenemos la resistencia en $18.50 (y el soporte en $17.90). El movimiento de depreciación se sigue extendiendo, por lo que serán clave las cifras macro respecto a la inflación en EUA en los próximos días, para evaluar si el movimiento de depreciación se podría extender, o en su caso hacer una pausa o corrección.

  • Índice Dólar: avanza 0.43% ante la aversión al riesgo derivada tras el conflicto de Medio Oriente.

  • Euro: pierde -0.54% debido a un aumento menor al esperado de la producción industrial en Alemania.

  • Libra: retrocede -0.56% gracias al fortalecimiento del dólar.

  • Bitcoin: bajan -1.59%, manteniendo poco apetito de los inversionistas.

Deuda

  • El Bono a 10 años de EUA sin cambios significativos se única en 4.80%

  • El Bono a 10 años de México, presenta un aumento de 19.10pb, para situarse en 10.06%.

Accionario

  • Las bolsas en Asia cerraron mixtas, destacando el ajuste de -0.26% del Nikkei.

  • Las bolsas en Europa presentan movimientos negativos, en donde el Euro Stoxx presenta un retroceso de -0.76%.

  • En EUA, los futuros operan negativos, destacando el ajuste de -0.88% del Nasdaq.

Commodities

  • Los precios de los commodities presentan positivos, destacando el repunte del petróleo y del oro de 3.25% y 0.92% respectivamente.


  • Se disparó la creación de empleo en Estados Unidos en septiembre. El crecimiento del empleo en Estados Unidos se aceleró en septiembre a su ritmo más rápido en ocho meses, lo que sugiere que el mercado laboral continúa lo suficientemente fuerte como para que la Reserva Federal (Fed) suba las tasas de interés de nuevo pese a que el crecimiento salarial se esté moderando.

  • Lagarde confía en poder llevar la inflación al objetivo. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, declaró en una entrevista publicada ayer que confía en que la entidad cumpla su objetivo de volver a situar la inflación en 2%, y se mostró confiada sobre la situación de las reservas de gas en Europa.

  • China y la presión de tasas, preocupan. Las economías emergentes se enfrentan a múltiples factores adversos, con una reciente venta masiva de bonos del Tesoro de Estados Unidos y la desaceleración de la economía de China añadiendo capas de incertidumbre, mientras que la Reserva Federal podría no haber llegado al final de su ciclo de alzas de tasas.


  • Petroquímica de Pemex tiene su peor agosto desde el 2020. La producción de productos petroquímicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue de 151,279 toneladas en agosto, su nivel más bajo desde septiembre de 2020, con una caída mensual de 24%, mientras que en el año la elaboración de estos derivados que mayor valor representan en el proceso de transformación del crudo, tuvo una reducción de 33 por ciento.

  • Huelga en EU deja pérdidas por 412 mdd a sector de autopartes. A tres semanas del inicio de la huelga en Estados Unidos liderada por el sindicato UAW y con un eventual avance en los acuerdos entre armadoras y trabajadores, México estima que la producción de autopartes ha resultado afectada en 280 millones de dólares, y prevé que esta semana el daño sería mayor, cercano a los 412 millones de dólares.

  • Recaudación tributaria creció 9%, al cierre de septiembre: SAT. Al cierre de septiembre la recaudación tributaria se ubicó en 3.34 billones de pesos esto significó un incremento anual de 8.9% en términos reales, informó de manera preliminar el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El dato preliminar demuestra que los ingresos tributarios tuvieron el mayor crecimiento para un enero-septiembre desde el 2016.


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