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10/07/23 - Boletín Semanal de Noticias


Semana Clave, Inflación y Reportes al 2T23

Mercado

  • Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos mixtos (con poco movimiento), después de conocer algunas cifras económicas (destaca China), pero con gran expectativa en el próximo dato de inflación en EUA (miércoles), además a las cifras corporativas al 2T23 en EUA (inician los reportes con el sector financiero). Los inversionistas esperan señales económicas que confirmen el tono restrictivo de la FED, después de que en semanas previas ha tomado mayor relevancia el escenario de política monetaria. En cuanto a los reportes, es bueno señalar que estos podrían generar un mayor optimismo, o en su caso, poco crecimiento y sorpresas en este segundo trimestre del año.

Economía

  • La agenda es bastante liviana a inicios de semana, aunque existe cierta cautela en torno a la publicación del reporte de inflación en EUA el miércoles.

  • China: La Inflación al consumidor fue de 0.0% anual durante junio, menor que el nivel de 0.2% que se estimaba. Al productor, la inflación fue de -5.4% y constituye la novena contracción consecutiva, lo que podría dar indicios de una actividad económica atenuada.

  • Estados Unidos: A las 08:00 se confirmará la variación de los Inventarios de los Mayoristas durante mayo, recordando que el preliminar apunta a una contracción de 0.10% mensual.

  • México: Hoy no se publicará información económica de relevancia.

Divisas

  • Peso: En la sesión overnight, el tipo de cambio USD/MXN presentó volatilidad con sesgo bajista y cotiza en $17.11, que implica una apreciación de 0.20% respecto al cierre previo (una pérdida semanal de 0.3% y una ganancia de 0.1% respecto al cierre de junio). Al cierre de la semana pasada, tal como lo anticipó el estrechamiento de las Bandas de Bollinger, el rango de operación de la paridad se amplió considerablemente, al mayor nivel desde abril, ante la incertidumbre sobre las próximas acciones de la Fed. Aun así, la cotización se mantiene dentro de los límites establecidos por la estructura lateral en la que ha cotizado desde el mes pasado. En la parte alta, la resistencia de los $17.40 continúa siendo validado. La atención de hoy estará en las intervenciones de los funcionarios del FOMC de la Fed.

  • Índice Dólar: gana 0.14%, a la espera del dato de inflación de junio de esta semana.

  • Euro: pierde 0.11% a la fortaleza del dólar.

  • Libra: baja 0.47% y se mantiene por debajo de los máximos de 15 meses.

  • Bitcoin: avanza 0.14%, manteniendo un apetito modesto de los inversionistas.

Deuda

  • El Bono a 10 años de EUA presenta un ajuste de -2.39pb, para ubicarse en 4.04%.

  • El Bono a 10 años de México, presenta un aumento de 3.97pb, para situarse en 8.92%.

Accionario

  • Las bolsas en Asia cerraron mixtas, destacando el incremento de 0.62% del Hang Seng.

  • Las bolsas en Europa presentan movimientos positivos, en donde el Euro Stoxx presenta un avance de 0.62%.

  • En EUA, los futuros operan mixtos, destacando el ajuste de -0.12% del Nasdaq.

Commodities

  • Los precios de los commodities presentan movimientos negativos, destacando la caída del cobre y del petróleo de -0.50% y -0.31% respectivamente.


  • Crecimiento del empleo en EU se desaceleró en junio. La economía de Estados Unidos agregó en junio la menor cantidad de empleos en dos años y medio pero el persistente aumento de los salarios señaló que las condiciones del mercado laboral aún son ajustadas y que seguramente justificarán que la Reserva Federal (Fed) vuelva a subir las tasas de interés este mes.

  • Francia llama a no aumentar objetivo del BCE de inflación establecido en 2%.François Villeroy de Galhau, presidente del Banco Central de Francia, se opuso a la sugerencia de algunos economistas franceses de aumentar el objetivo de inflación de 2% fijado por el Banco Central Europeo (BCE).

  • China impone multas millonarias a fintech Ant Group y a filial de Tencent. Las autoridades chinas impusieron este viernes cuantiosas multas a la empresa de tecnología financiera Ant Group y a una filial de Tencent, en el marco de una cascada de sanciones que, según afirmaron, permitió "normalizar" el sector.

  • Ucrania busca ingresar al TIPAT. Ucrania presentó una solicitud para unirse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), un asunto que los integrantes de ese acuerdo comercial tratarán a mediados de julio, informó este viernes el gobierno de Japón.


  • Pemex pierde casi 450 mil barriles de petróleo tras explosión en Nohoch-Alfa. Petróleos Mexicanos (Pemex) sufrió pérdidas de producción de petróleo equivalentes a aproximadamente una cuarta parte de su producción diaria total este sábado, luego de una explosión masiva en la plataforma Nohoch-Alfa el día anterior que dejó al menos dos personas muertas.

  • Peso se aprecia por segunda jornada consecutiva; mercado se prepara para inflación de EU. El peso mexicano se aprecia contra el dólar por segundo día la mañana de este lunes. La divisa local avanza a la espera de conocer en la última parte de esta semana las cifras de inflación de Estados Unidos, que permitirán tener un panorama más claro del futuro de las tasas de interés.

  • Crédito para vivienda aumentó 5.1% en mayo, el mejor avance desde 2020. Pese a que en mayo pasado el crédito vigente total de la banca comercial al sector privado registró una desaceleración, pues creció 5.1% en su comparación real anual, contra 5.5% de abril previo, el portafolio de vivienda es uno de los que continuó con incremento.

  • Se reunirán 2000 ejecutivos fintech para superar retos actuales. En América Latina, México es uno de los mercados más importantes para las tecnológicas financieras; de acuerdo con la plataforma Finnovating operan 1,304 fintech en el país, de las que 828 son fintech de origen local. Ante los desafíos actuales macroeconómicos, la interacción y cooperación en el ecosistema fintech será clave para el desarrollo del sector, en ese contexto, Rodrigo García de la Cruz, director ejecutivo de Finnovating, indicó que su firma considera primordial posicionar la cooperación, por lo que buscará reunir a 200 directivos del sector en el “FinTech Unconference México 2023”.

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