11/09/23 - Boletín Semanal de Noticias

Semana Clave por Datos de Inflación en EUA

Mercado

• Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos mixtos, pero con cierto entorno de recuperación en los mercados americanos respecto a la semana previa, después de una importante volatilidad asociada a las posibles tensiones entre EUA y China (recordando la prohibición para Apple). Esta semana será clave el dato de inflación en EUA, ya que abrirá de nuevo la discusión del fin de ciclo de alza de Tasas o incrementos adicionales. Por otro lado, en el plano corporativo se espera el lanzamiento del iPhone 15.

Economía

• La agenda global es bastante liviana está mañana, aunque en la semana habrá datos clave como la inflación en EUA el miércoles.

• México - La Producción Industrial avanzó a razón de 0.5% mensual en junio. La construcción fue nuevamente el catalizador principal, con un avance de 2.0%, mientras que las manufacturas subieron solo 0.3%. Por la tarde se actualizará la cifra de Ventas Mismas Tiendas de la ANTAD para agosto, el último dato fue de +6.3% anual.

• Estados Unidos: Hoy no se publicarán información económica de relevancia.

Divisas

• Peso: en la sesión overnight, el tipo de cambio USD/MXN presentó volatilidad con sesgo bajista y cotiza en $17.57, que implica una apreciación de 0.16% respecto al cierre previo (pero mantiene una depreciación semanal de -2.1% y un retroceso de -3.1% respecto al cierre de agosto). El viernes, la cotización rompió una línea de tendencia alcista de corto plazo, lo que brinda evidencia de que el tipo de cambio podría empezar a estabilizarse para hacer una pausa de consolidación tras la ganancia semanal del 3.0% reportada el viernes. El siguiente catalizador para la divisa será el reporte de inflación de agosto de EE.UU. que se publica el miércoles, el cual ayudará a definir su trayectoria. Por el momento, el $17.73 -Fibonacci del 200.0%- se estableció como una resistencia de corto plazo.

• Índice Dólar: retrocede -0.34% tras buen reporte de datos en China.

• Euro: avanza 0.18%.

• Libra: gana 0.34% gracias al debilitamiento del dólar.

• Bitcoin: retrocede -0.8%, manteniendo poco apetito de los inversionistas.

Deuda

• El Bono a 10 años de EUA presenta un incremento de 3.39pb, para ubicarse en 4.30%.

• El Bono a 10 años de México, presenta un aumento de 2.1pb, para situarse en 9.51%.

Accionario

• Las bolsas en Asia cerraron negativas, destacando el retroceso de -0.58% del Hang Seng.

• Las bolsas en Europa presentan movimientos positivos, en donde el Euro Stoxx presenta un avance de 0.34%.

• En EUA, los futuros operan positivos, destacando el incremento de 0.72% del Nasdaq.

Commodities

Los precios de los commodities presentan movimientos mixtos, destacando el avance del cobre en 1.60% y el retroceso del petróleo en -0.58%.

• Autoridades de la Fed, dispuestas a pausar alzas. En vísperas de su reunión de política monetaria de este mes, los responsables de la Reserva Federal (Fed) dejan dos cosas muy claras: no están ansiosos por subir las tasas de interés, pero pocos están dispuestos a cantar victoria. El alza ya empieza a hacer mella: el crecimiento del empleo se ralentiza y la inflación se ha desacelerado en los últimos meses, situándose en 3.3% en julio, según la medida preferida de la Fed, frente a 7% del verano pasado.

• China sale de la deflación tras un repunte de precios en agosto. El índice de precios al consumo en China remontó en agosto y le permitió salir de la deflación pese a una débil demanda interna que complica la recuperación. Este índice, principal indicador de la inflación, se situó en agosto en 0.1% interanual, informó la Oficina Nacional de Estadísticas.

• Oro perfila su mejor sesión en casi dos semanas; dólar cae antes de dato clave. Los inversionistas esperan esta semana un dato clave sobre la inflación en Estados Unidos. El precio del oro subía el lunes y se encaminaba a su mejor sesión en casi dos semanas, mientras el dólar retrocedía antes de la publicación esta semana de un dato clave sobre la inflación en Estados Unidos, que podría influir en la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés a finales de mes.

• Funo aprovecha el nearshoring y creará un nuevo fibra. “El nuevo Fibra se posicionaría como la más grande del mercado industrial e ingresaría alrededor de 7,500 millones de pesos al año, lo que representa el 33% de los ingresos de Fibra Uno”, dijo Carlos Gómez, analista en Intercam Banco. La naciente fibra estaría conformado por un portafolio con 6 millones de metros cuadrados (m²) de área bruta rentable (ARB) , con una ocupación de 97.6% y 180 propiedades. Será el fideicomiso inmobiliario industrial de mayor tamaño y la Asamblea propuesta por Funo para las modificaciones será el 9 de octubre.

• Hacienda se pone ‘optimista’: Prevé crecimiento del PIB de hasta 3.5%. De no lograrse mermaría los ingresos presupuestarios planteados en el Paquete Económico. Si bien en los últimos dos años el gobierno le ha ganado en la proyección de este indicador a los analistas, economistas advierten que de no concretarse el crecimiento podría ocasionar una sobreestimación de los ingresos. El gobierno estima que el crecimiento será en un rango de 2.5 a 3.5 por ciento.

• Paquete Económico 2024: Mantendrá la confianza para la inversión privada. Durante el 2024 el gobierno apoyará a las Pymes con créditos simplificados; pondrá en marcha el programa de incentivos fiscales en los polos de desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en donde se espera arranque la construcción de proyectos una vez concluidas las licitaciones y en general, se mantiene la expectativa de confianza a la inversión, según el Paquete Económico 2024.

• ¿Qué es el déficit presupuestario y por qué es peligroso que sea el más alto desde 1988?. El gobierno de México dijo que el déficit fiscal se ampliará el próximo año, el último de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, a medida que amplía el apoyo a Pemex y los programas sociales antes de las elecciones generales.