A la Apertura
Mercado
Al comienzo de la semana, los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos mixtos, marcados por una importante volatilidad y un sentimiento de cautela por las noticias relacionadas con el Silicon Valley Bank. Cabe destacar, que las autoridades en EUA han anunciado diversas medidas que garanticen la seguridad de los depositantes en el SVB, así como un programa que le permita a las instituciones financieras contar con liquidez. Lo anterior, ha implicado que algunos bancos esperen que la Fed mantenga sin cambios la tasa de interés.
Economía
La agenda de hoy es bastante discreta, por lo que los mercados seguirán prestando atención al tumulto financiero en Estados Unidos. México: La Producción Industrial se estancó durante enero (0.0%), un peor resultado que el pronóstico que se tenía de un avance de 0.3% mensual. Al interior, las manufacturas crecieron en 0.7% y constituyen el aspecto destacado del reporte. Estados Unidos: Hoy no se publicarán datos económicos de relevancia.
Divisas
Peso: en la sesión overnight, el tipo de cambio USD/MXN presentó volatilidad con sesgo alcista y cotiza en $18.72, que implica una depreciación de 1.17% respecto al cierre previo (una pérdida semanal de 4.4% y un retroceso de 2.6% respecto al cierre de febrero). Al viernes, la moneda mexicana presentó una depreciación semanal de 3.0%, la mayor desde principios de marzo del 2022. Y se mantuvo desarrollando un proceso correctivo temporal, dentro de la tendencia principal bajista de largo plazo. Encontró una resistencia en el $18.60 –que corresponde al Fibonacci del 50% entre el 6 de febrero y el 9 de marzo-, la cual deberá romper el día de hoy como condición para pensar en el inicio de una tendencia alcista. La atención de los inversionistas se mantendrá hoy en las noticias sobre SVB. Índice Dólar: pierde 0.38%, mientras las autoridades de EEUU interviene en el colapso de SVB. Euro: sube 0.24% antes de la reunión de política monetaria del BCE. Libra: gana 0.42% frente a la posibilidad de que la Fed suba 25pb su tasa. Bitcoin: avanza 2.89%, reflejando apetito de los inversionistas..
Deuda
El Bono a 10 años de EUA presenta un decremento de -20.83pb, para ubicarse en 3.49%. El Bono a 10 años de México, presenta un retroceso de -17.44pb, para situarse en 8.98%.
Accionario
Las bolsas en Asia cerraron mixtas, destacando el incremento de 1.95% del Hang Seng. Las bolsas en Europa presentan movimientos negativos, en donde el Euro Stoxx presenta un retroceso de -2.67%. En EUA, los futuros operan mixtos, destacando el incremento de 0.82% del Nasdaq.
Commodities
Los precios de los commodities presentan movimientos mixtos, destacando el aumento del 2.92% de la Plata, lo que refleja que algunos inversionistas han comenzado a refugiarse como consecuencia de la volatilidad en los mercados.
Noticias Globales
Precios minoristas de Argentina habrían registrado alza de 6.2% en febrero. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina habría avanzado un 6.2% en febrero, luego de saltar un 6% el mes previo, con lo que superaría el ratio del 100% en la medición interanual, según la mediana de un sondeo de Reuters.
Brasil registra inflación acumulada de 5.60% en febrero del 2023. El Índice de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) acumuló un alza de 5.60% en los 12 meses terminados en enero, frente al 5.77% registrado en el mismo periodo previo inmediato, indicó el Instituto Brasileño de Estadísticas (IBGE).
Biden promete responsabilizar a los bancos por crisis en SVB y Signature Bank. El presidente Joe Biden trató de tranquilizar a los consumidores y mercados nerviosos de que el sistema financiero de Estados Unidos está en una base sólida, prometiendo responsabilizar a los responsables del colapso de dos bancos y diciendo que instaría al Congreso a fortalecer la regulación del sistema bancario.
Noticias Nacionales
Estímulos fiscales fronterizos superan los 121,000 millones de pesos en el 2022: SAT. El costo de los estímulos fiscales sobre el Impuesto sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la zona fronteriza del norte y del sur fueron por un valor de 121,050 millones de pesos en el 2022 lo que representó un incremento anual de 12.2% en términos reales, de acuerdo con el Informe Tributario y de Gestión del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Bolsa mexicana opera con pérdidas; acciones de bancos lideran la caída. Las bolsas de valores de México operan con pérdidas la mañana de este lunes. Los índices locales retroceden con fuerza por segunda jornada consecutiva, en un mercado que se aleja de los activos de riesgo ante la quiebra del Silicon Valley Bank en Estados Unidos.
Hay potencial para financiar el nearshoring, afirma Intercam. Las nuevas empresas que busquen relocalizar su producción en México para estar más cerca del mercado estadounidense requerirán liquidez. En este punto los bancos tienen una ventaja sobre la emisión de deuda en los mercados, de acuerdo con Intercam.
Incremento de salarios en México afecta perspectivas a la alza de la inflación. Según una encuesta de Citibanamex entre economistas publicada esta semana, la inflación cerraría el año en un 5.30 por ciento, frente a la proyección del 5.02 por ciento de principios de enero. La misma encuesta muestra que, desde fines de diciembre, los analistas han elevado su pronóstico para 2023 de la tasa de interés del banco central del 10.25 por ciento al 11.5 por ciento. La tasa actualmente se ubica en un 11 por ciento.