Mercado
Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos mixtos, después de conocer el dato del PIB de China, el cual considera una ralentización en el 2T23. Contrario al arranque de año, la cifra económica del país asiático muestra un enfriamiento de la demanda interna y externa, por lo que el crecimiento económico global considerará revisiones. En el plano corporativo, se esperan el resto de las cifras del sector financiero al 2T23, y algunos otros reportes clave para esta semana (como Netflix). En el ámbito local, esperaríamos algunos reportes, pero tomarán mayor relevancia en las siguientes semanas.
Economía
La agenda de datos resalta aspectos del crecimiento en el mundo y dados los pobres resultados de la economía china, la mañana comienza con algo de nerviosismo.
China: El PIB del 2T-23 decepcionó al crecer a una tasa de 6.3% anual, mucho menor que la estimación de 7.3%. Trimestralmente, el avance fue de 0.8%, menor al 2.2% previo y señalando un riesgo de desaceleración profundo para el comercio global.
Estados Unidos: El Índice de Manufacturas Empire, correspondiente a la región de Nueva York, anotó un puntaje de +1.1 unidades, superior al pronóstico de -4.3. Al interior, una de las buenas noticias fue el resultado del componente de precios, que descendió desde las 22.0 unidades de junio hasta 16.7.
México: Hoy no se publicará información económica de relevancia
Divisas
Peso: En la sesión overnight, el tipo de cambio USD/MXN presentó volatilidad con sesgo alcista y cotiza en $16.80, que implica una depreciación de 0.28% respecto al cierre previo (una ganancia semanal de 1.5% y una de 6.7% respecto al cierre de junio). El viernes, el peso mexicano terminó la semana en $16.75 en el mercado interbancario, el menor nivel de cierre desde principios de diciembre de 2015. Así, el viernes, el tipo de cambio anotó una ganancia semanal de 2.3%, que es la más elevada desde el 24 de marzo. Tras el rompimiento del psicológico de $17.00, la tendencia del par se mantiene a la baja, con lo que la ruptura del piso técnico en $16.80 -Fibonacci del 200% del movimiento entre el 16 y 23 de mayo- se confirmó el viernes. La atención de hoy estará en el indicador manufacturero Empire State de julio.
Índice Dólar: pierde 0.07% con los inversores sopesando cuáles podrían ser los siguientes pasos de la Fed
Euro: sube 0.07% ante el debilitamiento del dólar.
Libra: pierde 0.08% a la espera de conocer datos importantes en Reino Unido esta semana.
Bitcoin: retrocede 0.20%, manteniendo poco apetito de los inversionistas.
Deuda
El Bono a 10 años de EUA presenta un ajuste de -4.70pb, para ubicarse en 3.79%.
El Bono a 10 años de México, presenta un aumento de 3.53pb, para situarse en 8.74%.
Accionario
Las bolsas en Asia cerraron mixtas, destacando el incremento de 0.33% del Hang Seng.
Las bolsas en Europa presentan movimientos negativos, en donde el Euro Stoxx presenta un retroceso de -1.06%.
En EUA, los futuros operan mixtos, destacando el incremento de 0.04% del Nasdaq.
Commodities
Los precios de los commodities presentan movimientos en su mayoría negativos, destacando la caída del cobre y del petróleo de -2.69% y -1.26% respectivamente.
Confianza del consumidor de EU alcanza en julio su nivel más alto desde 2021. La confianza de los consumidores estadounidenses alcanzó en julio su nivel más alto en casi dos años, debido a la moderación de la inflación y a la fortaleza del mercado laboral, informó la encuesta realizada por la Universidad de Michigan.
Paradojas económicas: ahorro familiar y crecimiento empresarial en China. Pese a la aparente vuelta a la normalidad, son agua pasada las tasas de crecimiento promedio de casi el 10 % anual que mantuvo de 1980 a 2010. Ahora, con unas tasas de crecimiento en torno al 5 %, una desglobalización en ciernes y un entorno geopolítico más complejo e incierto, China ha puesto sus esperanzas en que sus ciudadanos, nadando en grandes reservas de liquidez, se lancen a un frenesí de consumo. Esto serviría para dinamizar la economía del gigante asiático y tendría reverberaciones positivas para el conjunto de la economía mundial.
La economía de Brasil sorprende con un descenso de 2% en mayo. Se trata de la mayor caída mensual desde marzo de 2021. La serie de datos observada registró un aumento interanual de 2.15%, lo que se tradujo en una tasa de crecimiento acumulada del 3.43% en los últimos 12 meses.
Argentina busca acuerdo con el FMI y espera alcanzarlo el viernes. Argentina enviará una delegación al FMI en busca de un acuerdo que brinde alivio a la difícil situación económica del país. Las negociaciones se centrarán en flexibilizar las metas del programa crediticio y obtener desembolsos anticipados para enfrentar los vencimientos de deuda.
Los traspasos de cuentas entre afores cayeron 93% al cierre del primer semestre: Consar. Al primer semestre, la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para Retiro (Consar) informó que hubo 128,125 traspasos de cuentas entre administradoras de fondos para el retiro (afores), lo que significó una contracción de 93% si se compara con el mismo periodo del 2022.
Hacienda regresó estímulo fiscal sobre el IEPS de la gasolina Premium. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que, después de cinco semanas, regresará el estímulo fiscal sobre el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de la gasolina Premium.
Fitch califica riesgosas las finanzas de México por Pemex. Fitch Ratings recortó de ‘BB-’ a ‘B+’ la calificación de la deuda de Pemex, un grado altamente especulativo de inversión, lo que es su nivel más bajo desde que se tienen registros, es decir, el 2000, reflejo de la debilidad operativa de la empresa.
Citi ‘presume’ que decisión de vender Banamex vía OPI redujo renuncias en México. Los directivos de Citi consideran que el proceso de la venta de Banamex a través de una Oferta Pública Inicial (OPI) es la mejor opción para sus accionistas y celebraron la baja deserción voluntaria tras este anuncio, dijo la CEO de Citi, Jane Fraser. “Hay bajas tasas de deserción voluntaria y retención constante de talento en México después del anuncio de ruta de salida a bolsa”, dijo la directiva.
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