23/10/23 - Boletín Semanal de Noticias

Semana Clave a Nivel Macro y Corporativo

Mercado

• Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos negativos, después de conocer cifras económicas (destaca en México el IGAE), pero con una semana clave en lo macro y corporativo. En lo macro, destacan cifras en EUA (PIB 3T23) y México (inflación), mientras que a nivel corporativo serán relevantes los reportes de las empresas tecnológicas en EUA (Microsoft, Google, Meta, Amazon, entre otras) y la mayoría de la BMV. A este contexto se deberán sumar los avances en Medio Oriente (hasta ahora poco favorables).

Economía

• La agenda de datos es bastante estrecha esta mañana, por lo que el sentimiento se concentra en las tensiones geopolíticas y muestra cierta cautela.

• México: El IGAE subió en 0.4% mensual y 3.7% anual durante agosto, mayor a los estimados de 0.3% y 3.4%, lo que perfila una sorpresa alcista en los datos del PIB del 3T.

• EUA: Se publicó el Índice de Actividad Nacional de la Fed de Chicago, con un puntaje de +0.02 para septiembre, mayor al estimado de -0.14 y al -0.16 previo.

Divisas

• Peso: El peso mexicano se deprecia -0.18% (una apreciación vs última semana de 1.0% y vs el cierre de mayo una apreciación de 2.0%), ubicándose en $19.96, después de conocer los niveles de desempleo en el país. El peso mexicano opera hoy con presiones, pero con baja volatilidad. En las últimas 3 horas se ha depreciado 0.59% desde el mínimo overnight de $19.87 hasta los casi $20.00 en los que se ubica actualmente. que se ubica actualmente.

• Peso: En la sesión overnight, el tipo de cambio USD/MXN presentó volatilidad con sesgo alcista y cotiza en $18.32, que implica una depreciación de -0.45% respecto al cierre previo (una pérdida semanal de -2.21% y un retroceso de -6.21% respecto al cierre de septiembre). Durante la sesión overnight, el peso alcanzó el nivel de $18.37, aunque se encuentra regresando tras conocer datos de la actividad económica en México. El nivel de soporte para hoy es de $18.15 y el de resistencia en $18.55. La atención de la semana se centrará en la cifra del PIB de EUA, el miércoles.

• Índice Dólar: Retrocede -0.06%, destacando poca información económica en el día.

• Euro: Avanza 0.07% ante la espera de la política monetaria de la Unión Europea el miércoles.

• Libra: Gana 0.04% gracias al debilitamiento del dólar.

• Bitcoin: Se aprecia 2.70%, manteniendo el apetito de los inversionistas.

Deuda

• El Bono a 10 años de EUA presenta un incremento de 7.50pb, para ubicarse en 4.99%.

• El Bono a 10 años de México, presenta un ajuste de -8.24pb, para situarse en 9.91%.

Accionario

• Las bolsas en Asia cerraron negativas, destacando el ajuste de -0.83% del Nikkei.

• Las bolsas en Europa presentan movimientos negativos, en donde el Euro Stoxx presenta un retroceso de -0.12%.

• En EUA, los futuros operan negativos, destacando el ajuste de -0.42% del Dow Jones.

Commodities

• Los precios de los commodities presentan movimientos negativos, destacando el ajuste del petróleo y de la plata de -0.51% y -0.47% respectivamente

• Caída drástica en solicitudes de hipotecas en EU. Las solicitudes de compra fueron 21% inferiores a las de la misma semana del año pasado, la actividad de compra de vivienda sigue retrocediendo debido al menor poder adquisitivo derivado del alza de tasas y a la continua falta de existencias disponibles”. Joel Klan, vicepresidente y economista jefe adjunto de la MBA.

• El petróleo pierde 50 centavos al iniciar la tercera semana de octubre. Los precios del petróleo bajaban el lunes, mientras los inversores seguían pendientes de la situación en Oriente Medio, donde se intensifican los esfuerzos diplomáticos en un intento de contener el conflicto entre Israel y Hamás. Los futuros del crudo Brent caían 42 centavos, 0.46%, a 91.74 dólares el barril, y los del West Texas Intermédiate en Estados Unidos (WTI) perdían 50 centavos, 0.57%, a 87.57 dólares el barril.

• Oro encadena otra semana de ganancias. El oro anotó segunda ganancia semanal consecutiva, mientras los temores de una nueva escalada en el conflicto de Oriente Medio alimentaron el atractivo del lingote como activo de refugio. El oro al contado subió 0.3% a 1,979.39 dólares por onza, tras alcanzar su nivel más alto desde mayo a principios de la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos cerraron un 0.7% más a 1,994.40 dólares.

• Peso se deprecia 0.13% al inicio del penúltimo lunes de noviembre. El peso mexicano se depreciaba el lunes en un mercado atento a la creciente agitación en Oriente Medio, mientras los inversores aguardan la divulgación esta semana de datos del Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense y del indicador de inflación preferido por la Reserva Federal.

• Positivo, para el sistema financiero que Nu haya solicitado licencia bancaria. Para Moody’s Local, el que Nu México -que hoy opera en el país bajo la figura de sociedad financiera popular (sofipo)- haya solicitado una licencia bancaria, es positivo para la filial del gigante brasileño, pero también para otros bancos. En un análisis, la agencia destacó que la licencia bancaria significa un paso más allá en su apuesta por crecer su oferta de productos, aumentando la penetración de crédito en México y el ahorro de las personas.

• Blockchain tiene potencial en México pese a estancamiento regulatorio. “Estas herramientas se encuentran evolucionando principalmente en el sector financiero, que es el primero en donde impactó por la naturaleza de las criptomonedas. Pero no se quedó ahí, se va diversificando a otras industrias, por las características que puede brindar de seguridad, eficiencia, trazabilidad, transparencia y descentralización”, indicó Tavares, en el marco de la presentación del segundo Foro Blockchain Querétaro.

• Bitso se sumará a incubadora fintech del Tec de Monterrey. La plataforma de servicios de criptomonedas Bitso, buscará impulsar al sector fintech desde la creación de nuevos proyectos, para lo cual se sumará al Fair Fintech Lab de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, y apoyará la incubación de empresas de tecnología que se sumen de manera directa al sector financiero mexicano.

• Crédito hipotecario mantendrá contracción en lo que resta del 2023, pero se recuperará en 2024. El crédito hipotecario ha mostrado una contracción al cierre de la primera mitad del 2023, y se espera que esta tendencia siga en lo que resta del año, pero también hay una expectativa de recuperación para el 2024, de acuerdo con BBVA México. El informe Situación Inmobiliaria elaborado por el área de estudios económicos del banco, destaca que a junio pasado se habían colocado 208,800 créditos (entre instituciones públicas y privadas e incluyendo diferentes tipos de financiamiento y no sólo para adquisición), lo que representó una caída de 4.1% respecto al mismo periodo del 2022.