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24/04/23 - Boletín Semanal de Noticias

Actividad Económica y Reportes Corporativos...

Mercado

Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos ligeramente negativos, después de conocer algunas cifras económicas (inflación en México), pero recordando que la atención durante la semana será la actividad económica (PIB EUA y México), además de los reportes corporativos en el Sector Tecnológico (destacan Microsoft, Alphabet, Meta y Amazon). Todo parece indicar que previo a la reunión de política monetaria de la FED la siguiente semana, los inversionistas tendrán que evaluar el avance/deterioro económico y las expectativas de las utilidades de diversas empresas. Es bueno señalar que recientemente se publicó el reporte de Credit Suisse (registra salida de recursos), se esperaría el de UBS

Economía

  • La agenda económica de hoy contiene datos de actividad económica e inflación que siembran podrían sembrar el camino para fortalecer las expectativas de cara al 2T.

  • Alemania: La Encuesta IFO de abril arrojó la séptima mejora consecutiva para la valoración del Clima de Negocios, que pasó de 93.3 a 93.6 unidades, el alza también se dio en el Índice de Expectativas que pasó de 91.2 a 92.2.

  • México: La Inflación de la primera quincena de abril sorprendió a la baja al resultar de -0.16% quincenal y de 6.24% anual vs estimados de -0.14% y 6.25%. La Inflación Subyacente también tuvo un descenso importante al pasar de 8.03% a 7.75%.

  • EUA: El Indicador de Actividad Nacional de la Fed de Chicago permaneció sin cambios en un nivel de -0.19 puntos durante marzo.A las 08:00 se publicará el Indicador de Actividad Manufacturera de la Fed de Dallas para el mes de abril.

Divisas

  • Peso: En la sesión overnight, el tipo de cambio USD/MXN presentó volatilidad con sesgo alcista y cotiza en $18.02, que implica una depreciación de 0.18% respecto al cierre previo (una variación semanal nula y una ganancia de 7.5% respecto al cierre de 2022). La semana pasada, la paridad siguió desarrollando la estructura lateral que inicio a finales de marzo. En la parte baja, el psicológico de $18.00 unidades continuó siendo validado como un soporte técnico importante. En la parte alta, la media móvil de 20 días -en $18.10- ha ocupado el lugar de resistencia inmediata. La atención de hoy estará el dato de inflación de la primera quincena en México y en indicadores regionales de actividad económica en EE.UU.

  • Índice Dólar: pérdida 0.13% a la espera de conocer el PIB del 1T-23 en EE.UU. esta semana.

  • Euro: ganan 0.16% debido a que el clima de negocios aumentó en Alemania.

  • Libra: baja 0.02% y cotiza muy cerca de un máximo de 10 meses alcanzado a principios de este mes.

  • Bitcoin: retrocede 0.16%, manteniendo un bajo apetito de los inversionistas.

Deuda

  • El Bono a 10 años de EUA presenta un ajuste de -3.62pb, para ubicarse en 3.54%.

  • El Bono a 10 años de México, presenta un ajuste de -1.52pb, para situarse en 8.92%.

Accionario

  • Las bolsas en Asia cerraron mixtas, destacando el ajuste de -0.58% del Hang Seng.

  • Las bolsas en Europa presentan movimientos ligeramente negativos, en donde el Euro Stoxx presenta un retroceso de- 0.02%.

  • En EUA, los futuros operan ligeramente negativos, destacando el incremento de -0.08% del Dow Jones.

Commodities

  • Los precios de los commodities presentan pocos movimientos, destacando el ajuste del petróleo de -0.14% y el ligero repunte del Oro de 0.05%.

Noticias Globales

  • Fed alista nueva alza a tasas de interés; ¿podría haber una posible pausa después?. Los funcionarios de la Reserva Federal están en camino de aumentar las tasas de interés un cuarto de punto porcentual el próximo mes y señalar una posible pausa de la campaña de aumento más pronunciada en décadas. Los formuladores de políticas en los extremos hawkish y dovish del espectro enfatizan que la inflación sigue siendo demasiado alta y que el banco central de Estados Unidos tiene más trabajo por hacer. Pero también existe la preocupación de que las consecuencias de las recientes quiebras bancarias desaceleren la economía.

  • Mejoró actividad empresarial de EU y zona euro en abril. Las expectativas de las empresas estadounidenses son optimistas este mes y el grado de confianza en las perspectivas para el año próximo subió al segundo nivel más alto desde mayo del 2022”.

  • Proyecto de límite de deuda se votará en Estados Unidos. Kevin McCarthy, presidente republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dijo ayer 23 de abril, que su proyecto de ley de gastos y deuda se votaría en la semana e invitó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a discutir el límite de la deuda.

  • La inflación en Japón se mantiene en 3.1% en marzo. Los datos del gobierno japonés muestran que el aumento de precios se vio impulsado por el costo de la comida procesada, las facturas de gas, el transporte o las telecomunicaciones.

  • Banco central de Argentina discute suba de tasa de interés: fuentes. El directorio discutirá los pasos a seguir en la reunión de hoy, explicó a Reuters una de las fuentes consultadas que pidió no ser identificada. "No hay decisión tomada aún", agregó.


Noticias Nacionales

  • México apoya la nominación de Ajay Banga, candidato propuesto por el Tesoro de Estados Unidos, para dirigir el Banco Mundial, informó la Secretaría de Hacienda. El secretario Rogelio Ramírez de la O se reunió con Banga durante las Reuniones de Primavera celebradas la semana pasada en Washington y discutieron de manera detallada los desafíos globales que enfrenta el mundo. Ambos coincidieron en la necesidad de optimizar los recursos existentes del Banco Mundial y fomentar las inversiones en proyectos prioritarios a nivel mundial.

  • Inflación en México ‘se calma’: baja a 6.24% en primera quincena de abril. La inflación disminuyó 0.16 por ciento en la primera quincena de abril y se situó en 6.24 por ciento anual, su nivel más bajo desde la primera quincena de octubre de 2021, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

  • Ley Minera 2023: IP pide frenar reforma de AMLO. Expertos advirtieron que, de aprobarse como está, se afectará el clima de inversión. Desde distintos frentes, el sector privado solicitó dialogar con el gobierno ante la sorpresiva aprobación de la reforma a la Ley Minera que logró Morena en la Cámara de Diputados la semana pasada, y que ha sido turnada para su ratificación ante el Senado.

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