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24/07/23 - Boletín Semanal de Noticias

Mercados a la Espera de la Fed...

Mercado

Al comienzo de la semana, los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos mixtos, con especial atención a la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal, en la cual se espera un aumento de 25pbs. Adicionalmente, los inversionistas se mantendrán atentos a una importante cantidad de reportes corporativos tanto en México como en EUA, los cuales al momento han sido superiores a las expectativas, lo que refleja cierta resiliencia en ambas economías, pese a una política monetaria más restrictiva.

Ecoanomía

La agenda de datos contiene información sobre las condiciones económicas a inicios del 3T e induce cierta cautela ante la desaceleración de las principales economías. Europa: Los PMI de julio decepcionaron con caídas livianas en los principales índices. Para la Eurozona, el PMI compuesto pasó de 49.9 a 48.9 unidades, debajo de las 49.6 estimadas. Al interior, resulta preocupante el dato de Alemania, cuyo PMI manufacturero se desplomó hasta 38.8 puntos, el nivel más bajo desde mayo de 2020. México: La Inflación de la primera quincena de julio resultó cercana a las expectativas con 4.79% anual y 0.29% quincenal. En el caso de la subyacente, los resultados fueron de 6.76% y 0.24%, respectivamente. Estados Unidos: A las 07:45 se darán a conocer las cifras preliminares del PMI de julio, se esperan pocos cambios respecto al mes previo con 46.2 de las manufacturas, 54.0 de los servicios y 53.0 del indicador compuesto.

Divisas

Peso: en la sesión overnight, el tipo de cambio USD/MXN presentó volatilidad con sesgo bajista y cotiza en $16.89, que implica una apreciación de 0.58% respecto al cierre previo (una pérdida semanal de 1.0% y un avance de 6.2% respecto al cierre de junio). El viernes, el par se mantuvo presionado al alza. Validando, hasta el momento, el $16.70 como el mínimo interanual. Durante la sesión, la media móvil de 10 días operó como piso intradía, tras haber operado como resistencia. Mientras que, en la parte alta, la paridad perforó la media móvil de 20 días, pero no confirmó su rompimiento al cierre. Hasta el miércoles, los movimientos seguirán estando determinados por las expectativas en torno a la decisión de la Fed y su guía prospectiva. La atención de hoy estará en los PMIs preliminares de julio de los países desarrollados y en la inflación de la 1ª quincena de julio en México. Índice Dólar: gana 0.03%, con los inversores esperando conocer la decisión del Fed. Euro: pierde 0.23% luego de que el PMI compuesto de la zona euro cayó a 48.9 en julio. Libra: baja 0.02% después de que el PMI compuesto cayó a 50.7 en julio. Bitcoin: retrocede 2.92%, reflejando un bajo apetito de los inversionistas.

Deuda

El Bono a 10 años de EUA presenta un decremento de -3.73pb, para ubicarse en 3.80%. El Bono a 10 años de México, presenta un retroceso de -2.01pb, para situarse en 8.79%.

Accionario

Las bolsas en Asia cerraron mixtas, destacando el decremento de -2.13% del Hang Seng. Las bolsas en Europa presentan movimientos negativos, en donde el Euro Stoxx presenta un retroceso de -0.44%. En EUA, los futuros operan positivos, destacando el incremento de 0.26% del Nasdaq.

Commodities

Los precios de los commodities presentan movimientos mixtos, destacando el aumento del 1.97% de la Mezcla Mexicana, ante una nueva escalada en el precio del petróleo.


  • Morgan Stanley eleva a 1.3% su previsión del PIB de EU para este año. Morgan Stanley elevó la previsión de crecimiento económico de Estados Unidos para este año gracias a la fortaleza del sector industrial y a una mayor inversión pública en infraestructuras, además espera un aterrizaje suave y “cómodo” para la economía.

  • La Fed se apresta a retomar los aumentos en tasa de interés. La pausa terminó y la Reserva Federal (Fed) volverá a subir sus tasas de interés esta semana en un cuarto de punto porcentual, según lo esperado por el mercado, para asegurarse que la inflación se modere de forma duradera. La decisión será anunciada el miércoles a las 14:00 hora local de Washington, en un comunicado y posteriormente habrá conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell.

  • Oro sube por desaceleración en la zona euro antes de la reunión de la Fed. Los precios del oro en euros alcanzaron su nivel más alto desde el 5 de julio, tras conocerse que la actividad empresarial de la zona euro se contrajo mucho más de lo previsto en julio, al disminuir la demanda en el sector servicios y caer la producción en las fábricas.

  • Débiles datos de ventas minoristas apuntan a que la economía canadiense se ralentiza. Las ventas minoristas canadienses superaron las expectativas en mayo y es probable que se mantengan sin cambios en junio, de acuerdo con datos publicados por Statistics Canada, lo que apunta a una ralentización del crecimiento económico que permitiría al Banco de Canadá mantener sin cambios las tasas de interés.

  • Banco central de Rusia aumentó tasa en 100 puntos base. El Banco Central de la Federación Rusa incrementó su tasa de interés oficial en 100 puntos base (pb), más de lo previsto, hasta 8.5%, lo que eleva el costo de los préstamos a medida que la debilidad del rublo se suma a la presión inflacionaria derivada de un mercado laboral tenso y una fuerte demanda de consumo.

  • Precios del petróleo suben; oferta ajustada contrarresta expectativas de alza de tasas. Los precios del petróleo subían el lunes, ya que la restricción de la oferta y las esperanzas de estímulo chino apuntalaban al Brent por encima de los 80 dólares el barril, incluso pese a que los operadores esperan más alzas de tasas de interés por parte de los bancos centrales estadounidense y europeo.

  • Peso mexicano avanza tras una nueva disminución de la inflación local. El peso mexicano recupera terreno frente al dólar estadounidense en este inicio de semana. La moneda avanza después de que la semana pasada subió sobre 17 unidades por primera vez en varios días, en un mercado atento a las expectativas sobre las tasas en Estados Unidos.

  • Reforma al Régimen de Inversión de las afores no es de fondo: Amafore. La Asociación Mexicana de Afores (Amafore) informó que la reforma del Régimen de Inversión de las administradoras de fondos para el retiro (afores) sólo son cambios operativos menores y no es un cambio de fondo.

  • CNBV revoca autorización a la Sofipo Crédito Popular Nacional. El viernes pasado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó la revocación de la autorización a Crédito Popular Nacional para operar como Sociedad Financiera Popular (sofipo), de acuerdo con lo establecido por la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

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