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28/08/23 - Boletín Semanal de Noticias

Modesta Agenda Económica, Destaca China...

Mercado

  • Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos positivos, con una modesta agenda económica al inicio de la semana, pero con noticias sobre estímulos en el mercado accionario de China. La medida en el país asiático busca impulsar a su mercado después de que en el año se han presentado cifras económicas inferiores a las estimadas (esta semana destacan los PMI). Esta semana, los inversionistas estarán atentos a los datos en EUA (PIB 2T23, Inflación PCE, pero principalmente las cifras de empleo), recordando que la semana pasada en Jackson Hole, Powell mantuvo su visión restrictiva.

Economía

  • La agenda de datos es ligera, lo que contribuye a un sentimiento positivo en una semana que será clave por los datos de empleo que se publicarán el viernes en EUA.

  • México: Se publicaron las cifras oportunas para la Balanza Comercial de julio. El déficit reportado fue de $881.2 millones de dólares, casi la mitad de la expectativa de un déficit de $1,660 millones. Al interior, las exportaciones subieron en 1.0% mensual, mientras que las exportaciones cayeron en 2.0% frente a junio.

  • Estados Unidos: A las 08:30 se dará a conocer el Índice de Actividad Manufacturera de la Fed de Dallas para agosto, se espera un nivel similar al de julio (-20 unidades).

  • Japón: A las 17:30 se dará a conocer la Tasa de Desempleo de julio, esperando que permanezca sin cambios en 2.5%.

Divisas

  • Peso: En la sesión overnight, el tipo de cambio USD/MXN presentó volatilidad con sesgo bajista y cotiza en $16.70, que implica una apreciación de 0.28% respecto al cierre previo (una ganancia semanal de 1.9% y de 0.3% respecto al cierre de julio). El viernes, la paridad operó de forma descendente, pero dentro de la zona baja de las Bandas de Bollinger, en línea con lo que estimamos. En la parte baja, confirmó el rompimiento del soporte dado por Fibonacci del 78.6% del movimiento entre el 28 de julio y 3 de agosto

  • Mientras que, en la parte alta, siguió validando el Fibonacci del 61.8% como resistencia de corto plazo. Las señales técnicas se mantienen neutrales, aunque la media móvil de 10 hizo un cruce bajista débil de las de 20 y 50 días.

  • Índice Dólar: gana 0.04% con los inversores evaluando el discurso de Powell del viernes.

  • Euro: sube 0.07% a la espera de las minutas del BCE

  • Libra: gana 0.06%, con los mercados asimilando un escenario de tasas elevadas en países desarrollados.

  • Bitcoin: retrocede 0.39%, manteniendo poco apetito de los inversionistas.

Deuda

  • El Bono a 10 años de EUA presenta un ajuste de -0.39pb, para ubicarse en 4.23%.

  • El Bono a 10 años de México, presenta un aumento de 0.83pb, para situarse en 9.26%.

Accionario

  • Las bolsas en Asia cerraron positivas, destacando el incremento de 1.73% del Nikkei.

  • Las bolsas en Europa presentan movimientos positivos, en donde el Euro Stoxx presenta un avance de 0.72%.

  • En EUA, los futuros operan positivos, destacando el incremento de 0.36% del Nasdaq.

Commodities

Los precios de los commodities presentan movimientos mixtos, destacando el repunte del cobre de 0.28%, pero el ajuste de la plata de -0.10%.

  • Jackson Hole puso en evidencia necesidad de tasas altas. En la reunión anual de Jackson Hole, los principales banqueros del mundo enfatizaron la necesidad de mantener una política monetaria restrictiva hasta que se contenga la inflación. Tanto el presidente de la Fed, Jerome Powell, como la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, expusieron los desafíos a los que se enfrentan al decidir si deben o no seguir con el alza de tasas.

  • EU propone nuevas normas para la declaración de impuestos por criptos. Los intermediarios de criptomonedas, como bolsas y procesadores de pagos, tendrían que comunicar al Servicio de Impuestos Internos nueva información sobre las ventas y transacciones de activos digitales de los usuarios, señala una propuesta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

  • Argentina anuncia medidas frente a devaluación del peso y la creciente inflación. Frente a la devaluación y a una inflación por encima del 100%, el gobierno de Argentina implementa diversas acciones, desde créditos a tasas preferenciales hasta bonos extraordinarios para trabajadores y jubilados.

  • Cambios en la economía mundial pueden azuzar la inflación, advierte Christine Lagarde. Cambios profundos de la economía mundial, desde los mercados laborales a la transición energética, pueden provocar más volatilidad y presión sobre los precios, dijo el viernes la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

  • Banxico da nuevo empujón al peso. El peso mexicano tomó un nuevo impulso para cerrar con una apreciación semanal de 1.67% unidades por dólar, su mejor cierre desde el 28 de julio, cuando registró un avance de 1.92%, luego de que las minutas del Banco de México (Banxico) dejaron ver que la tasa de interés de referencia podría mantenerse alta por más tiempo de lo previsto.

  • Mexicanos apuestan por inversiones fuera del país. Estas salidas de inversión directa en el exterior desde México, retratada en las estadísticas del Banco de México, evidencia que las empresas mexicanas mantienen estrategias de inversión física fuera del país mediante la compra de activos vía empresas consolidadas, a través de la instalación de nuevas plantas, fusiones y adquisiciones, tal como lo explicaron expertos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en su reporte sobre la IED, divulgado en la primera semana de agosto.

  • México registró superávit de 6,247 mdd en cuenta corriente. La mejora en las cuentas externas respecto del resultado del año pasado, se explica por un menor déficit de la balanza petrolera de 4,278 millones de dólares; mayor flujo de remesas, que en el periodo reportado ascendieron a 16,274 millones de dólares, el más dinámico para un periodo similar desde 1993 y un menor déficit de la balanza de ingreso primario, por 4,150 millones de dólares.

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